PROTECCION PATRIMONIAL
Asesoramiento Patrimonial:
Valoramos y analizamos todos los activos de cada Familia (inmobiliarios, financieros, empresariales, etc.), teniendo en cuenta sus necesidades. Para nuestro equipo lo más importante es generar valor al cliente, creciendo juntos y adaptándonos constantemente a su situación personal, mejorando el modelo de asesoramiento. En JMGarcia Finanzas, nos implicamos profesional y personalmente, priorizando la calidad en nuestros servicios, para consolidar y construir relaciones de confianza mutua duraderas en el tiempo.
Revisión patrimonial para familias: orden, protección y estrategia
Coordinemos una cita para valorar tus activos y construir un plan patrimonial que combine seguridad, crecimiento y control del riesgo.
Asignación de Activos Estratégica:
Aplicamos una estrategia de inversión a largo plazo que define una mezcla objetivo de activos — Renta Monetaria, Bonos, Renta Fija, Acciones, Equity, Metales Preciosos, Inversión Inmobiliaria — basada en el perfil de riesgo y metas del inversor. El objetivo es maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo mediante la diversificación, rebalanceando la cartera periódicamente para mantener los pesos porcentuales originales. Por ejemplo, Inversión en Renta Monetaria y Renta Fija (80%), resto (20%) en Metales preciosos de inversión, Equity, Acciones e Inmobiliario
Protege lo que construyes y facilita el futuro de tu familia
Coordinemos una cita para definir la estructura legal y fiscal más adecuada para tu patrimonio: herencia, sucesión empresarial o gestión de propiedad.
Planificación Jurídico-Fiscal:
El plan jurídico-fiscal, ayuda a definir, desde el inicio, las decisiones legales y fiscales claves para tu FAMILIA. Es el pilar que te protege legalmente y optimiza tus impuestos, además de cumplir con las obligaciones legales y fiscales.
Por ejemplo, para una herencia, para una sucesión empresarial, para la gestión de la propiedad. Asesoramos en la creación de «Patrimonios Autónomos» a través de un FIDEICOMISO, ya que actuamos como «Factores Fiduciarios»